Ampliación de capital
MÁLAGA.- Unicaja Banco ha anunciado este jueves su intención de realizar una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión dirigida a inversores institucionales, y de solicitar la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de su capital social en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), según ha aprobado por unanimidad el Consejo de Administración de la entidad financiera.
La intención del grupo bancario es cotizar (annoucement of intention to float), según anuncia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Durante el mes de junio se llevará a cabo la operación denominada 'book building', que consiste en que la entidad va recibiendo propuestas u ofertas futuras sobre la compra de sus acciones por parte de inversores. Esta acción se plantea como clave para determinar el precio inicial de las acciones de Unicaja Banco, cuyo valor contable se estima en 3.100 millones.
Durante la primera quincena de junio, el trabajo de prospección de potenciales inversores elaborará informes para su presentación en visitas a inversores institucionales nacionales y, sobre todo, internacionales en un momento en que el sector financiero español representa una buena opción cara al nuevo escenario de subida de tipos que se prevé para 2018.
Ese primer 'roadshow' de perfil más técnico tendrá continuidad en la segunda quincena cuando los propios directivos de la entidad mantendrán contactos con los responsables de fondos de inversión y de pensiones.
El banco malagueño cuenta con 3,1 millones de clientes entre Andalucía y Castilla-León. Aporta una cobertura del 55% sobre activos tóxicos, y un ratio de préstamos sobre depósitos del 83%.
